事業内容

事業内容

経験と実績でご依頼者の「不の解消」を目指します

公平・中立な立場でご依頼者の利益を優先させ、将来の夢の実現に向けた支援業務を真摯にご担当させていただきます.
問題の整理から課題を形成し、ご相談者の「不安」「不信」「不満」など「不の解消」に向けたご提案をさせていただきます。

継続的支援について

案件ごとのご相談だけでなく、ライフプランに基づいた継続的な支援をお受けすることで、ご家族や関係者の憂いを払うことが大切です。従いまして、身近なコンシェルジュとして継続的支援をお任せいただけますようお願い申し上げます。

FPと士業による連携

事務所の特徴は、大手債権回収会社での再生業務の経験に基づいたプランニングを得意とすることです。つまりリスクを知っていることで、リスクを回避するプランニングをご提案致します。特に、業務に必要な知識は不動産、ローン、税制、相続、法律等多岐に渡ります。従って、事務所の能力を超える懸念材料は、専門家のご意見を頂きながら慎重にご提案させていただきます。

不動産投資

個人事業として、1棟物の賃貸不動産経営(大家業)を11年間行っております。従いまして、不動産投資に関わる問題は経験によって十分に把握しています。今求められる賃貸ビジネスのリスク回避をベースとしてご提案致します。

担当可能業務

資産相談業務全般

家計の見直し(家計簿診断) , 教育資金(教育ローン・学資保険など) ,
住宅購入資金(ローンの見直し) , 保険の見直し(商品比較) ,
資産の有効活用 , 老後の生活費と生活設計 ,
年金(国民年金・厚生年金・私的年金)のしくみ ,
相続対策(納税資金) , 相続発生時の手続き相談など

事業相談業務

事業承継対策のご相談,
ファイナンス取引実行に係る総合的なアドバイザリーサービスなど

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