M様は２０２２年にライフプランの作成のご依頼をいただき、その後１年間のコンサル業務としまして、ご家庭の資産管理やご親族に関するご相談をお受けさせていただきました。
当時の問題点は、現在は解消されたとのことですが、懸念していたご両親の件で新たな課題が発生したようです。
そこで、ご両親に関する様々な課題に対しまして、新たにコンサル業務のご契約をいただきました。
早速、リモートによる面談を開始し、状況把握のための確認と問題点、そして将来の課題に関する整理をさせていただき、いくつかの解決方法をご提示させていただきました。
今後は、資料を確認しながら最適なプランの作成とご支援を１年間させていただきます。