ご相談

岐阜市のお客様からライフプランの作成依頼を頂きました

2024年に第二子のご誕生があり、ライフプランの作成を作成を頂きました。

ご自身でも、ライフプランはシミュレーションされているようですが、プロ監修のライフプランレポートとその後のフォローをご希望されています。

早速、第一段階でのデーター入力を完了しご提示し、今後もご相談を継続しながら人生100年プランを完成したいと思います。

FPとのご相談は、直接お会いしなくても、的確なご質問によってリモートでも面談で十分に効果を得ることが出来ます。

大切なことは、一時的なライフプランの確認ではなく、ライフプランレポート+1年間のサポート(修正・追加・ご相談)で、充実した1年間を送ることが出来ることで、将来の設計に合った着実な実行が可能となります。

その点では、金融商品や保険に拘ることなく、ご相談者様にとって、もっと必要とするご提案が出来る、独立型(企業に囚われない)FPが実力を発揮します。

特に1年間のサポートは、今後のライフイベント(住宅購入時等)で頼りになるサポーターであるとの評価を頂きました。

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