担当分野

金融商品・不動産活用のアドバイス

金融商品の説明(リターンとリスク)、不動産の有効活用(賃貸・譲渡・等価交換)、
新たな不動産の取得(借り入れ・返済・借り換え・保有と税金)など、資産設計が進むように支援します。

担当分野一覧

  1. ライフプラン(タックスプランを含む)の作成とアドバイス
  2. 金融商品・不動産活用のアドバイス
  3. シニアープラン作成とアドバイス
  4. 相続・事業承継のアドバイス
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