ご相談

朝霞市のM様より御契約を頂きました。

このたびのご契約者様は、50歳でファイヤーしお勤めに縛られることなく人生を謳歌されたいとのご希望をお持ちです。

しかし、ご相談を継続してゆく過程で、本当のご相談の目的は「ご家族の将来」を資金面で支えることをベースとして、ご夫婦で資金計画を実践していると理解することが出来ました。

従いまして、ご相談に関しては将来の住宅リフォームに関することなど、様々な項目にアドバイスをさせて頂いております。

また、奥様の健康管理やお仕事へのアドバイスなど、毎回ご夫婦でリモート相談にご参加いただき、その熱意から、ライフプランも2パターン(1パターン無料)をPDFでお納めさせていただきました。

今後も、継続的なサポート(投資のアドバイス)を進めさせていただき、最後にブック形式のレポートをお納めただくことになります。

最近の記事

PAGE TOP